جان کیمبل، پلیس سرسخت، وقتی به عنوان معلم مهدکودک به صورت مخفیانه وارد کار می‌شود تا مدارکی علیه یک قاچاقچی بی‌رحم مواد مخدر به دست آورد و هم‌زمان از پسر خردسال آن مرد محافظت کند، با شرایطی بسیار سخت‌تر از آنچه انتظار داشت روبرو می‌شود. کید که در برابر کلاسی از بچه‌های پرجنب‌وجوش قرار گرفته که شیطنت‌هایشان صبر و اراده او را محک می‌زند، ممکن است حریف سرسخت خود را از هر نظر پیدا کرده باشد.

یک مامور حرفه ای مجبور می شود برای بدست آوردن اطلاعاتی مهم ، به عنوان یک مربی مهدکودک وارد یک ماموریت مخفی شود و…